应敌之策
4月18日，晚装甲营抵达枣庄，安南独立师师长范文同协同师部参谋也随同装甲营先期抵达。何茂才带来一封齐志宇写给胡琏等高级军官的亲笔信，信中指示，开赴山东的西南国民军各支部队整编为西南国民军邱，只有在我主力部队赶到战场前，牢牢地守住这三个据点，才能将日军完全阻挡在济南城外。”胡琏道。
这次紧急军事会议结束后，胡琏将许亮单独留下来，与其讨论了破坏铁路和利用火枪会攻占昌乐、临淄县城的具体细节。
情报组组长许亮用电台向高密、昌乐、临淄三地情报点发出指令，令其组织百姓在夜晚对铁路实施持续破坏，使其无法在短时间内修复通车。三地情报员接到命令，立即在当地组织百姓扒掉铁轨、枕木，将铁轨、枕木拉到山中藏匿起来，使敌人无法找到。据战后统计，三地情报员在破坏铁路行动中共组织五千多百姓，于19日、20日夜晚总计破坏路段多达数百处。日军见铁路无法在短期内修复通车，又想在北伐军攻占济南之前赶到济南。无奈之下，日军只好一边驱赶大批受损铁路沿线村民紧急修复铁路，一边在青岛搜集汽车，达官贵人坐的小汽车、运送货物的卡车、厢式货车……杂七杂八的车辆居然搞到了五十多辆，这些车辆有的是从中国人手里抢的，有的是从外国公司花高价买的。那些车里沙丁鱼一样塞了一个半中队鬼子和相应的武器、弹药。由五花八门的汽车组成的车队沿着铁路旁的较为平整的土路向济南赶了过去。车队行驶到高密就有十多辆汽车损坏，无法行驶，于是将无法运载的士兵留在高密，车队继续前行。
昌邑、平度、益都是鲁东红枪会发展中心，从20年代起，为反抗张宗昌的横征暴敛，当地村民自发组织，成立了红枪会，有的村还设立了会长，反抗官府，抗击土匪。三地红枪会益都崔云端的红枪会最大，有八千多会徒，三地红枪会尊他为总会长。4月20日，益都县情报员张曦文以国民党联络官的身份拜会了崔云端，对崔云端说，北伐军即将攻克济南，张宗昌在山东呆不了多久了，昌邑县城内只有张宗昌的一个保安团，红枪会攻打昌邑县，我们会布置在城内的人员可以作为内应。崔云端看见北伐大军兵进山东，正想浑水摸鱼发展武装，想睡觉的时候有人送来枕头，哪有推辞的道理。22日，崔云端纠集三千会众，围攻昌邑县城。昌邑城内驻有一个三百多人的保安团，保安团长刘大疤瘌从前是孙美瑶手下的一个土匪头目，孙美瑶被张培荣诱杀后，刘大疤瘌率一百多人跑到昌邑县一带又干起了打家劫舍的老本行，后来被张宗昌在昌邑驻防的部队招安，在昌邑县做了保安团团长。刘大疤瘌因为做过土匪，倒是有些胆色，面对数倍于己的红枪会的围攻，仗着城墙的围护，坚守城池，打退了红枪会的数次围攻。入夜，刘大疤瘌见手下人困马乏，令城中富商每家出一批青壮到城墙上协助守城。午夜，夹杂在守城百姓中的内应趁团丁困倦之机，打开城门，将红枪会众放进城中。数千红枪会众涌入城中，刘大疤瘌见大势已去，无心应战，率部投降。
胶东防守司令祝祥本本来在青岛呆的好好的，19日日本第六师团在青岛登陆，第六师团师团长福田彦猪勒令祝祥本必须在三日内将防守司令部和麾下一旅人马撤出青岛，移往昌邑驻防。祝祥本心中暗骂，妈拉个巴子，小日本子还没三块豆腐高，到中国人的地盘耍哪门子横。不管心里怎么不尿日本人，可是面对日本人的刺刀却不得不服软。25日这天祝祥本率部进入昌邑县境内。先头部队骑兵连风驰电掣地赶到县城，看见城门洞开，城门内外静悄悄的，看不到一个人影。