列车换乘温泉之旅
宫本由美得到一次出差旅行的机会，并约了千水千钧陪自己一同前往三重县。二人赶到三重县交通局的办事处，先办理正事，等事情都处理清楚后。当地交通部门的警察们非要给由美接风不可，由美推却不过，只好答应了。等折腾完，由美已经喝了不少酒，支持不住了，千钧扶着她跟那些人告辞，那帮警察用羡慕的眼光看着千钧背着由美离开。
等回到旅馆，由美觉得很难受，千钧苦笑着埋怨，“真是的，不能喝就别硬撑啊！”由美苦笑，“我也不想啊，你也看到了，有些人的职位比我高，实在没办法啊，今天多亏有你在，不然……”千钧冷笑，“你看那帮人，一个个像没见过美女似的，恨不得把你吃了！”由美有气无力道，“我早知道他们没安好心，所以才叫你一起来的。不然我就叫美和子或者高木陪我来了……”千钧恼怒，“喂喂，我警告你啊，不准让高木陪你……”由美已经睡过去了，千钧无奈，只好脱掉她的衣服，帮她洗完澡，把她抱回床上……
翌日，由美醒过来后，非常开心，昨夜睡得非常舒服，自己这个情人还算蛮体贴的。二人起身到外面吃饭时，由美发现服务员用异样的眼光看着二人。由美有些纳闷询问千钧怎么回事，千钧低声道，“你昨晚的叫声很动听……骗你的了，你昨晚怎么摆弄都没反应了……”由美红着脸用力给他一记粉拳。吃完饭后，二人前往汤之山山间温泉街，享受温馨浪漫的温泉之旅。
汤之山是位于三重县北部、沿三滝川的海拔318米斜坡上的温泉街，建有许多住宿设施。传说8世纪左右，有位猎人发现这里有头正在沐浴的鹿，从而找到了温泉，于是把这里叫作“鹿之汤”。春天可赏樱，夏天能避暑，秋天有红叶，冬天可滑雪，还可欣赏雾松，也是眺望伊势湾远景的好地方，所以一年四季游客不断。
某家情人旅馆温泉池，千钧全力疼爱身材惹火的大美女，由美达到欢乐顶峰发出长吟瘫倒在千钧怀里，千钧紧紧抱着温香软玉，细细地抚摸她身上的每一寸光滑柔嫩的肌肤。由美轻轻地低吟着，过了一会儿，妩媚眼睛里的热火再次燃烧，二人很快又疯狂地痴缠在一起……
，“伊达医生，请你拿出汤之山线电车的车票来让我们看看吧！我记得过了水之川车站后，车长才进行了查票的。你没有换乘的话，上面应该有查票的盖戳。”
小林警官要求伊达马上出示车票，伊达装酷说车票自己丢掉了，“你们这么怀疑我，到底是什么意思？我看你们根本找不出证据来，哈哈……不好意思，我不能再陪你们玩游戏了，我忙得很……”伊达拿起包起身离开，千钧大怒，揪住他将其打倒在地，“你装什么傻，你以为你想走就可以走吗？你现在是重大嫌疑人，你不懂日本法律吗？没有负责警官的许可，你哪里也不能去！”
伊达灰头土脸爬起来，“混蛋，怎么可以这样做？我要找律师来……”由美冷笑，“就凭你有重大杀人动机，也没有任何不在场证明，警方随时可以拘留你3天，如果情节严重，像你这样的故意阻扰警方办案，可以拘留7天，你找律师来也没有用！”小林警官示意，两名助手将伊达押了回来，伊达老实了很多，“哼，就算这样，你们也没有足够的证据，上了法庭法官也会判我无罪的……”
小林警官苦笑，“毛利先生，现在怎么办啊？我们手头上的证据不够啊，没有办法证明他换乘了列车。拘留7天后恐怕还得将他释放……”毛利侦探开口，“伊达先生，我记得你的钱包里面有一堆硬币吧？你为了造成强盗抢劫假象，把被害人的钱全拿了过来，硬币上一定会有指纹的。”伊达冷笑，“让你失望了，毛利侦探。我昨晚跟内海在一起时交换了香烟跟硬币什么的，所以上面有我们两个的指纹也不奇怪。”
千钧大怒，“有这个证据就足够逮捕你了，哼，上了法庭就得看法官跟陪审团是否相信你的巧言解释了！”小林警官点头，下令立即给伊达戴上手铐，“不过，这样的话，他还是有相当大的可能脱罪的，毛利侦探，还有没有别的证据？”毛利侦探叹息，“你们都搞错了，我刚才说的不是被害人的指纹啊，而是那位漂亮的铁路销售小姐的指纹！内海在临死前掏出一大把硬币向她买了饮料，那位小姐将找的零钱硬币亲手递给给了内海！”
大家都明白过来，由美笑道，“当时伊达医生应该在汤之山线列车上才对，如果花镇线销售小姐的指纹出现在伊达的硬币上的话，就足以证明伊达医生就是凶手了！”伊达高志彻底瘫倒在地，眼睛里的神采消失不见了。原来，那个谣言是真的，伊达高志收受医药公司的回扣，刚好被内海发现了，还拍下照片，内海趁机对伊达进行勒索，否则就要向医师学会举报他。按照日本的规定，如果医师学会发现医生收取贿赂回扣的话，会吊销医生的行医执照的。所以伊达处心积虑设计了列车手法事件杀死内海灭口，本以为自己的手法是天衣无缝的。
毛利侦探冷笑，“不管是什么样的名医都是普通人，再谨慎小心也会有误诊出现。普通人所犯的罪行是不可能天衣无缝的。”小林警官向毛利侦探表示感谢后，命令手下押着伊达离开了。小五郎清醒过来后，觉得睡得真舒服。由美称赞他不愧是名侦探，千钧急忙提醒毛利破案的结果。毛利疑惑，“我们怎么还在这个地方？”柯南道，“不如在花镇附近的温泉街再住一晚好了！花镇温泉也不错的！”小五郎点头，表示可以。小兰也大喜过望，“这样太好了！”由美苦笑，“千钧，看来我们还得在这里住一晚了。”千钧笑道，“怎么你不喜欢吗？我会好好疼你的……”由美红着脸啐了他一口。
尾声，伊达高志因收取回扣，杀害同行内海医生，被法庭判处6年徒刑，当然，他的行医执照也被吊销。毛利小五郎破获列车换乘案件，铁路警察局给以B级奖励。医生收取贿赂跟回扣的问题，在社会上引起很大反应，很多媒体报纸都批评了这种不道德违规的行为，医师学会也表示会加大这方面的查处力度，欢迎民众监督举报。