这些年薛延陀扩张迅速，东突厥被唐朝灭亡以后，唐朝在原东突厥地盘上建立的州郡有名无实，失于控制。薛延陀侵入这些地区，成为唐朝北疆外大漠草原的新霸主。
李世民为了分化薛延陀，分别赐予回纥族首领真什珠和时健为小可汗，并赐给二人鼓纛。二人的部族在河西走廊北面的大漠中，与胡荣、高德关系密切，欣然接受了唐朝册封，致使河西走廊近年来稳定平和。事实证明，胡荣成了遏制薛延陀的有效力量，当年停止攻伐敦煌完全正确。
李世民年轻登基，君临天下十几年，恩威积重，群臣俯首。李世民仍不知足，还要加强皇权，下旨：“三品以上官员遇见亲王，需下车舆站立一旁，恭迎恭送。”（注：皇上直系子孙，从小就封为亲王。同姓皇族被封为郡王，如李孝恭、李道宗等。其他顶级臣子封公爵，最大的官职就是加封三公九卿。）
在朝议时，王圭谏言：“此举不符合历朝规定，从无先例，有背朝纲。”
李世民驳斥道：“你们位高权重，就不把我的皇子看在眼里了吗？”
魏征进言道：“三品以上高官，都是功勋德著之辈，有人加封三公九卿，比亲王爵位还高。让他们都下车立于道旁，恭送王子，与礼不和。”
李世民辩称：“人生无常，如若太子早逝，诸王之中就有人是你们的未来之主，岂可轻视！”
魏征驳道：“自周朝以来，皆以嫡子继位，不立兄弟，杜绝众王子窥伺之心。不拔高诸王，是杜绝祸乱之源的根本。”
魏征一语道破了稳固皇权的另一个要害问题，李世民认识到这个弊端后，才收回成命。
魏征见李世民日益独断专行，伴君如伴虎，以身体不好、眼疾加重为由，要求致仕退休。李世民认识到魏征才能出众、每每谏言都切中弊端，不肯放手，进封魏征为特进，可以不必参加每次朝会，但大朝会和内阁会议还得参加。房玄龄私下对魏征说道：“你可不能走啊，当今朝堂之上，皇上还肯给面子的元老，已经没几人了。”二人历数对皇上有影响力的元老：李刚、虞世南、萧禹、魏征、房玄龄、长孙无忌等，其中，李刚已经去世，虞世南病重在家，萧禹总是惹恼皇上，说不定哪天就被罢免回家，长孙无忌就是一心替皇上着想，为皇家站台，与他们这些纯臣不同。今后想要影响皇上的行为更加难矣。
秦琼患病，日渐消瘦，京城名医束手。孙璇月亲自请来孙思邈前来诊治。孙思邈告知，以往外伤频频，流血过多，致使肝脾超负荷造血，受到损伤。如今年老，内伤复发，造血不足，气血二亏。一要静养，二要佐以灵药进补，可延寿数年。只是配制灵药需辽东人参和天山雪莲，无处可寻，只好以普通人参和灵芝替代。
秦琼得知自己病入膏肓，并不悲伤，劝慰众人：“我经历过多次生死大战，每次存活都是侥幸，能活到现在得以善终，是最好的结局了。”秦琼总结道：“我戎马一生，历经二百余战，屡受重创，流出的鲜血累加下来，怕不有几斛之多。如今年老，焉能不病。”（注：一斛＝十斗）
秦琼将大部分财帛分发给亲兵，让他们跟随孙璇月做生意。孙璇月在洛阳开办了酒楼，还与他们合伙在洛阳开办米铺、商行，引导他们从事从南粮北运的行当。秦琼看到自己的亲随子弟都有着落，颇为高兴，拉着孙璇月的手说：“我这辈子做得最对的事是收你为徒，眼看着我的亲随们都已各自独立，我死亦心安。”
638年（贞观十二年），秦琼病逝，终年五十三岁。被追赠为徐州都督，陪葬昭陵。李世民特意下令在秦琼墓前造石人石马，用以彰显秦琼的战功。
同年，虞世南去世，终年八十一岁。李世民亲往吊唁，称其“外柔内刚，直言敢谏。”又赞其“德行、忠直、博学、文词、书翰，堪称五绝”。追赠虞世南为礼部尚书，谥号“文懿”，陪葬昭陵。（注：唐朝规定职事官三品，散官二品以上给谥号。）
同年，柴绍病逝，终年五十岁，…。
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二年前，李世民为了兑现对功臣的承诺，册封了第一批世袭刺史：长孙无忌、房玄龄、杜如晦、李靖、高士廉、侯君集、李道宗、李孝恭、尉迟敬德、徐世绩、段志玄、程咬金、刘弘基、张亮，共计十四人，让他们各统一州（郡）之地，世代相传。这就是变相分封，是对功臣的最高奖赏。
左庶子于志宁谏言，认为世袭刺史不是久安之道，应该取消。马周、褚遂良等附议。萧禹赞同分封，当庭与这些人争吵：“不能完全否定世袭刺史，唐朝疆土辽阔，远边之地，朝廷鞭长莫及，只有靠分封才能有效管理。”
此批受封的头一名长孙无忌，带头坚持不愿接受封地，劝皇上收回成命，厅堂辩论也没争出结论。因此，具体操作暂被搁置。
经过二年的酝酿，639年（贞观十三年）二月，李世民下诏取消世袭刺史。此诏令标志着唐朝政权，从当初承诺的分封制，向中央集权制，公开明确地转变。
突厥王孙、突利八年前突然去世，儿子贺逻鹘继承了突利的爵位（顺州都督），从小被羁留在长安，现年十七岁。突利的弟弟结社率任中郎将，也一直羁留在京。当初，为安抚投降的突厥贵族，李世民给他们封爵厚赏，羁留在京，使得在长安周边居住的突厥贵族及其随从达上万人。多年下来，渐渐过得不尽人意。
结社率得知李世民取消世袭刺史后，知道再也不会放他们返回草原了。639年四月，趁李世民出京游猎，结社率带领四十多人，裹挟贺逻鹘，欲强行返回大漠自立。他们夜袭渭水守军，渡河北上。
北苑禁军接到紧急军令，追杀结社率。禁军统领张士贵命令辖下的四个营分头追击，建功者重赏。一营的将官们商讨，如何才能超越其它营夺取此项功劳，公孙砀说道：“结社率北上逃窜，是经过精心准备，必然马匹充裕，日夜急行。我们需抽调精干小队，一人双马，才能追上敌人。”众人赞同。
从全营二千官兵中抽调了二百人，一人双马出发，公孙砀及二十名助手在列。三日后，显示出巨大差异，公孙砀带着二十名助手在前，将剩余人马远远抛在后面。程处嗣、尉迟宝林等人心中暗暗感激公孙砀，这一年多，他们在公孙砀的严格训练下，吃尽了苦头，如今终于显能。
公孙砀他们追至北地郡，看到了突厥人留下的新鲜马蹄印，他们过去不到一个时辰。二十名助手人人振奋，就要鼓勇直追。公孙砀让他们安静，见房遗爱、程处弼这几个年少之人依然过于亢奋，让房遗爱过来摸摸自己手腕的脉搏，房遗爱感到公孙砀的脉搏跳动的悠缓有力，心情也随之渐渐平和。biqubao.com
公孙砀说道：“你们许多人是第一次上战场，我告诉你们三个要诀，第一，上战场就如去见你的老相好，不要太兴奋，才能干的持久。第二，杀敌拼刀子时，只用七八分力，余下的二三分回力是保命的本钱，不留本钱的通常活不久。第三，战场上必须始终保持三一组、二人一对，绝不可单身出击。”
敌踪已现，公孙砀不再急着追赶，以正常行军速度寻踪跟进。大家知道大战将近，也都学着尽量放松，房遗爱凑到公孙砀身边贫嘴：“我没有相好的，怎样才能不兴奋？”
程处嗣插嘴道：“你想想我们带你去相亲，对方长得像尉迟宝林一样又黑又丑，看你还兴奋不。”程处嗣被自己的比喻逗乐了，哈哈大笑起来。
尉迟宝林不干了，对房遗爱说道：“你说实话，我与程处嗣，谁长得丑？”
房遗爱实话道：“的确是程处嗣更丑些，但是我老婆若长得像你这样，我也不要哇。”众人哄堂大笑。
公孙砀发现敌人进入视线，高喊列队冲锋，将二十人组成了一个锋矢阵，自己一马当先，向敌冲去。突厥人见追来的仅有二十一骑，都调转马头翻身迎战。突厥人养尊处优了许多年，战力大减，二公孙砀辖下的二十人是从二千禁军中挑出的佼佼者，又经过公孙砀的强化训练，一个对冲下来，高下立判，突厥人落马了十几个，公孙砀一方完好无损。
双方本能地都调转马头，重新再战。公孙砀大枪翻飞，所到之处，几无一合之将，结社率手下的两员最猛悍将都被公孙砀所杀，使得突厥人的顽抗之力大打折扣。
不一会儿，突厥人只剩下七八个人了，开始分头逃窜。大家二三个人一组分头追击，公孙砀挂枪开弓射死一人，见其他人都有人追击，不想抢他们的功劳，没再继续追杀，开始打扫战场，降者不杀。
没等到后续部队赶到，公孙砀小队就把战斗结束了，最终俘获了七人，贺逻鹘也在其列，没有一个漏网之鱼。李世民听到捷报，得知是二十一人颖脱而出，独占全功，彰显了大唐尚武精神，更是大喜。李世民亲自召见他们，每人赏虎皮马鞯、明光甲，赐予禁军勇士的称号。
李世民从禁军中抽选武功好、门第高贵者一百人，充当宫廷近卫，公孙砀手下的贵族子弟全被选中。这些人的官职是千牛备身，就是皇帝亲自培养的军职后备人才，前途不可限量。程处嗣、尉迟宝林这些勋贵子弟终于扬眉吐气，在长孙冲、杜荷这些文人面前有的吹了。